Berita

JAKARTA - PT Bank Permata Tbk ("PermataBank") hari ini mengumumkan telah menyelesaikan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2012 ("Obligasi Subordinasi / Subdebt") yang ditawarkan kepada masyarakat dengan jumlah Rp 700 Miliar.

Pertama kali diumumkan pada tanggal 22 Mei 2011, Obligasi Subordinasi ditawarkan dengan indikasi kupon antara 8,50 % hingga 9,50% dengan jangka waktu 7 tahun sebesar 100% dari nilai nominalnya. Proses penawaran awal yang berlangsung pada 22-31 Mei 2012, mendapat tanggapan yang luar biasa dari Investor. Obligasi Subordinasi memberikan kupon akhir sebesar 8,90% per tahun dimana pembayaran bunga kupon akan dilakukan secara triwulanan.

Penerbitan Obligasi Subordinasi ini merupakan bagian pertama dari Penawaran Umum Berkelanjutan Bank Permata dengan target dana sebesar Rp 2,5 triliun yang akan diterbitkan dalam kurun waktu hingga dua tahun.

"Permintaan yang kuat dari Investor di tengah kondisi pasar saat ini dan persaingan yang ketat dalam menghimpun dana menunjukkan kepercayaan Investor kepada PermataBank," ujar Giridhar S. Varadachari - Direktur Keuangan PermataBank.

Herwidayatmo, Wakil Direktur Utama PermataBank menambahkan "Proses persetujuan Obligasi Subordinasi ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan dan bantuan yang kuat dari Regulator terkait".

Instrumen ini memperoleh pemeringkatan idAA-, sementara itu PermataBank juga menerima peringkat idAA  dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), yang mencerminkan sinergi yang kuat Bank dan dukungan dari pemegang saham mayoritasnya serta posisi pasar yang solid dan kualitas aset yang membaik. Outlook untuk peringkat korporat adalah stabil. Peringkat ini mencerminkan kemampuan Bank yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas surat hutang.

Masa penawaran Obligasi berlangsung pada tanggal 8-12 Juni 2012, diikuti dengan penjatahan pada 13 Juni 2012 dan emisi pada 15 Juni 2012. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Juni 2012.

Dana dari hasil penawaran Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier II capital) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan akan digunakan sepenuhnya bagi ekspansi kredit. Penerbitan Obligasi Subordinasi ini akan meningkatkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) PermataBank di kisaran 80 bps.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Leila Djafaar
Head, Corporate Affairs
P: +62 21 523 7899 # 1766
F: +62 21 523 7253
e: caffair@permatabank.co.id

Katharine Grace
Head, Corporate Secretary
P: +62 21 523 7999
F: +62 21 252 4492
email : kgrace@permatabank.co.id

PROFIL PT BANK PERMATA TBK. 
PT Bank Permata Tbk (PermataBank) merupakan hasil merger 5 (lima) Bank  yaitu PT. Bank Bali Tbk, PT. Bank Universal Tbk, PT. Bank Artamedia, PT. Bank Patriot dan PT. Bank Prima Ekspress pada tahun 2002, dan saat ini telah berkembang menjadi sebuah bank swasta utama yang menawarkan produk dan jasa inovatif serta komprehensif terutama disisi delivery channel-nya termasuk Internet Banking dan Mobile Banking. PermataBank memiliki visi menjadi Pelopor dalam memberikan solusi finansial yang inovatif. Melayani sekitar  2 juta nasabah di 57 kota di Indonesia, PermataBank memiliki lebih dari 280 cabang (termaksuk 11 cabang Syariah), 10 cabang bergerak (Mobile Branch), dua Payment Point  dan mendekati 750 Permata ATM dengan akses disekitar 40.000 ATM (VisaPlus, Visa Electron, MC, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima).

Pengakuan terkini atas pencapaian PermataBank adalah Bank terbaik kedua dalam pelayanan prima dari MRI-InfoBank 2011/2012, penghargaan paling bergengsi (Distinguished Honoree) dari The 8th International Business Awards 2011 (Stevie Award) dalam dua  kategori yaitu "Communications Department of the Year" (global) dan "Corporate Social Responsibility Program of the Year" (Asia, Australia dan Selandia Baru), AsiaMoney sebagai "Fixed Income Poll 2011 - Overall Best Domestic Credit Service Provider in Indonesia dan  Foreign Exchange Poll 2011 - Best Domestic Provider of FX Services in Indonesia as voted by Corporates", The Best in Building and Managing Corporate Image untuk kacategori Bank Nasional dengan aset < Rp 100 triliun dariBloomberg Business Week dan Frontier Consulting Group 2011, Penghargaan dari The Asian Banker atas Mobile Phone Banking terbaik se Asia Pasifik tahun 2011, Penghargaan dari MURI atas 'Joy Living' - Aplikasi Mobile Lifestyle-Banking Pertama di Indonesia, Peringkat teratas di semua segmen baik perbankan, kartu kredit dan Priority dalam CCSL's Annual Call Center Award 2011 yang mana baru-baru ini PermataTel memperoleh penghargaan dari MURI atas konsistensi pencapaian terbaiknya selama 6 kali berturut-turut sejak 2006-2011, Phone Banking dan SMS Banking Terbaik - Perbankan Syariah Terbaik termasuk CS dan ATM dari MRI-InfoBank  2011, Bisnis Indonesia Award sebagai bank nasional terbaik tahun 2010, The Asian Banker Sebagai Bank dengan Cash Management Terbaik di Indonesia 2010, peringkat kedua dalam penghargaan intermediasi perbankan yang diselenggarakan oleh BI tahun 2010, penghargaan untuk KPR Keluarga dan KPR Bijak dari Rekor Bisnis Indonesia, Yayasan Tera dan Seputar Indonesia tahun 2010, Penghargaan untuk 8 kategori yang berbeda dalam Bank Service Excellence Monitor (BSEM) oleh MRI-InfoBank 2010/2011, peringkat ketiga dalam 50 perusahaan terbaik di Indonesia kategori Bank Menengah oleh Business Week. Website PermataBank dapat diakses di http://www.permatabank.com.