Berita
22 Mei 2012
PermataBank Terbitkan Obligasi Subordinasi Hingga Rp 700 Miliar
Kategori: Korporasi
JAKARTA - PT Bank Permata Tbk ("PermataBank" atau "Bank") hari ini mengadakan Due Diligence dan Paparan Publik dimana Manajemen menyampaikan rencana Bank untuk menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap I Tahun 2012 (“Obligasi Subordinasi”) yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Tahap I sebanyak-banyaknya Rp 700 miliar.
Penerbitan Obligasi Subordinasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank Permata dengan target dana Rp 2,5 triliun yang diterbitkan dalam kurun waktu hingga dua tahun.
"Penerbitan Obligasi Subordinasi akan lebih memperkuat struktur permodalan PermataBank dan mendukung pertumbuhan bisnis, yang memungkinkan kami untuk membangun posisi kompetitif di industri perbankan Indonesia. Disisi investor, Obligasi Subordinasi yang memiliki kupon tetap sampai jatuh tempo - diharapkan dapat memberikan peluang investasi yang menguntungkan bagi investor”, demikian pernyataan Giridhar S. Varadachari - Direktur Keuangan PermataBank.
Dengan harga sebesar 100% dari jumlah pokoknya, Obligasi Subordinasi ini memberikan indikasi kupon antara 8,50% sampai 9,50%, dimana pembayaran kupon akan dilakukan setiap tiga bulan. Penetapan final atas besarnya kupon akan ditentukan setelah selesainya proses penawaran awal (book-building).
Instrumen ini memperoleh pemeringkatan idAA-, sementara itu PermataBank juga menerima peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), yang mencerminkan sinergi yang kuat Bank dan dukungan dari pemegang saham mayoritasnya serta posisi pasar yang kuat dan kualitas aset yang membaik. Outlook untuk peringkat keduanya adalah stabil. Pemeringkatan tersebut mencerminkan kemampuan Bank yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas surat hutang.
Proses penawaran awal (book building) Obigasi Subordinasi direncanakan akan dimulai dari tanggal 22 Mei - 5 Juni 2012 diikuti dengan masa penawaran di tanggal 14-18 Juni 2012, dilanjutkan dengan periode penjatahan pada tanggal 19 Juni 2012 dan pembayaran dari investor kepada penjamin emisi pada hari kerja berikutnya di tanggal 20 Juni 2012. Obligasi Ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Juni 2012.
PT Standard Chartered Securities Indonesia (terafiliasi), PT Mandiri Sekuritas, PT NISP Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia merupakan Penjamin Pelaksana Emisi bagi penawaran Obligasi Subordinasi ini, sementara itu PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.
Dana dari hasil penawaran Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier II capital) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan akan digunakan sepenuhnya bagi ekspansi kredit.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Leila Djafaar
Head, Corporate Affairs
P: +62 21 523 7899 # 1766
F: +62 21 523 7253
e: caffair@permatabank.co.id
Katharine Grace
Head, Corporate Secretary
P: +62 21 523 7999
F: +62 21 252 4492
email : kgrace@permatabank.co.id
PROFIL PT BANK PERMATA TBK.
PT Bank Permata Tbk (PermataBank) merupakan hasil merger 5 (lima) Bank yaitu PT. Bank Bali Tbk, PT. Bank Universal Tbk, PT. Bank Artamedia, PT. Bank Patriot dan PT. Bank Prima Ekspress pada tahun 2002, dan saat ini telah berkembang menjadi sebuah bank swasta utama yang menawarkan produk dan jasa inovatif serta komprehensif terutama disisi delivery channel-nya termasuk Internet Banking dan Mobile Banking. PermataBank memiliki visi menjadi Pelopor dalam memberikan solusi finansial yang inovatif. Melayani sekitar 2 juta nasabah di 57 kota di Indonesia, PermataBank memiliki 284 cabang (termaksuk 11 cabang Syariah), 10 cabang bergerak (Mobile Branch), dua Payment Point dan 729 ATM dengan akses disekitar 40.000 ATM (VisaPlus, Visa Electron, MC, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima).
Pengakuan terkini atas pencapaian PermataBank adalah Bank terbaik kedua dalam pelayanan prima dari MRI-InfoBank 2011/2012, penghargaan paling bergengsi (Distinguished Honoree) dari The 8th International Business Awards 2011 (Stevie Award) dalam dua kategori yaitu "Communications Department of the Year" (global) dan "Corporate Social Responsibility Program of the Year" (Asia, Australia dan Selandia Baru), AsiaMoney sebagai “Fixed Income Poll 2011 - Overall Best Domestic Credit Service Provider in Indonesia dan Foreign Exchange Poll 2011 - Best Domestic Provider of FX Services in Indonesia as voted by Corporates”, The Best in Building and Managing Corporate Image untuk kacategori Bank Nasional dengan aset < Rp 100 triliun dariBloomberg Business Week dan Frontier Consulting Group 2011, Penghargaan dari The Asian Banker atas Mobile Phone Banking terbaik se Asia Pasifik tahun 2011, Penghargaan dari MURI atas ’Joy Living’ - Aplikasi Mobile Lifestyle-Banking Pertama di Indonesia, Peringkat teratas di semua segmen baik perbankan, kartu kredit dan Priority dalam CCSL's Annual Call Center Award 2011 yang mana baru-baru ini PermataTel memperoleh penghargaan dari MURI atas konsistensi pencapaian terbaiknya selama 6 kali berturut-turut sejak 2006-2011. Website PermataBank dapat diakses di http://www.permatabank.com (Corporate Affairs)
Penerbitan Obligasi Subordinasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank Permata dengan target dana Rp 2,5 triliun yang diterbitkan dalam kurun waktu hingga dua tahun.
"Penerbitan Obligasi Subordinasi akan lebih memperkuat struktur permodalan PermataBank dan mendukung pertumbuhan bisnis, yang memungkinkan kami untuk membangun posisi kompetitif di industri perbankan Indonesia. Disisi investor, Obligasi Subordinasi yang memiliki kupon tetap sampai jatuh tempo - diharapkan dapat memberikan peluang investasi yang menguntungkan bagi investor”, demikian pernyataan Giridhar S. Varadachari - Direktur Keuangan PermataBank.
Dengan harga sebesar 100% dari jumlah pokoknya, Obligasi Subordinasi ini memberikan indikasi kupon antara 8,50% sampai 9,50%, dimana pembayaran kupon akan dilakukan setiap tiga bulan. Penetapan final atas besarnya kupon akan ditentukan setelah selesainya proses penawaran awal (book-building).
Instrumen ini memperoleh pemeringkatan idAA-, sementara itu PermataBank juga menerima peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), yang mencerminkan sinergi yang kuat Bank dan dukungan dari pemegang saham mayoritasnya serta posisi pasar yang kuat dan kualitas aset yang membaik. Outlook untuk peringkat keduanya adalah stabil. Pemeringkatan tersebut mencerminkan kemampuan Bank yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas surat hutang.
Proses penawaran awal (book building) Obigasi Subordinasi direncanakan akan dimulai dari tanggal 22 Mei - 5 Juni 2012 diikuti dengan masa penawaran di tanggal 14-18 Juni 2012, dilanjutkan dengan periode penjatahan pada tanggal 19 Juni 2012 dan pembayaran dari investor kepada penjamin emisi pada hari kerja berikutnya di tanggal 20 Juni 2012. Obligasi Ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Juni 2012.
PT Standard Chartered Securities Indonesia (terafiliasi), PT Mandiri Sekuritas, PT NISP Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia merupakan Penjamin Pelaksana Emisi bagi penawaran Obligasi Subordinasi ini, sementara itu PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai Wali Amanat.
Dana dari hasil penawaran Obligasi Subordinasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier II capital) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan akan digunakan sepenuhnya bagi ekspansi kredit.
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Leila Djafaar
Head, Corporate Affairs
P: +62 21 523 7899 # 1766
F: +62 21 523 7253
e: caffair@permatabank.co.id
Katharine Grace
Head, Corporate Secretary
P: +62 21 523 7999
F: +62 21 252 4492
email : kgrace@permatabank.co.id
PROFIL PT BANK PERMATA TBK.
PT Bank Permata Tbk (PermataBank) merupakan hasil merger 5 (lima) Bank yaitu PT. Bank Bali Tbk, PT. Bank Universal Tbk, PT. Bank Artamedia, PT. Bank Patriot dan PT. Bank Prima Ekspress pada tahun 2002, dan saat ini telah berkembang menjadi sebuah bank swasta utama yang menawarkan produk dan jasa inovatif serta komprehensif terutama disisi delivery channel-nya termasuk Internet Banking dan Mobile Banking. PermataBank memiliki visi menjadi Pelopor dalam memberikan solusi finansial yang inovatif. Melayani sekitar 2 juta nasabah di 57 kota di Indonesia, PermataBank memiliki 284 cabang (termaksuk 11 cabang Syariah), 10 cabang bergerak (Mobile Branch), dua Payment Point dan 729 ATM dengan akses disekitar 40.000 ATM (VisaPlus, Visa Electron, MC, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima).
Pengakuan terkini atas pencapaian PermataBank adalah Bank terbaik kedua dalam pelayanan prima dari MRI-InfoBank 2011/2012, penghargaan paling bergengsi (Distinguished Honoree) dari The 8th International Business Awards 2011 (Stevie Award) dalam dua kategori yaitu "Communications Department of the Year" (global) dan "Corporate Social Responsibility Program of the Year" (Asia, Australia dan Selandia Baru), AsiaMoney sebagai “Fixed Income Poll 2011 - Overall Best Domestic Credit Service Provider in Indonesia dan Foreign Exchange Poll 2011 - Best Domestic Provider of FX Services in Indonesia as voted by Corporates”, The Best in Building and Managing Corporate Image untuk kacategori Bank Nasional dengan aset < Rp 100 triliun dariBloomberg Business Week dan Frontier Consulting Group 2011, Penghargaan dari The Asian Banker atas Mobile Phone Banking terbaik se Asia Pasifik tahun 2011, Penghargaan dari MURI atas ’Joy Living’ - Aplikasi Mobile Lifestyle-Banking Pertama di Indonesia, Peringkat teratas di semua segmen baik perbankan, kartu kredit dan Priority dalam CCSL's Annual Call Center Award 2011 yang mana baru-baru ini PermataTel memperoleh penghargaan dari MURI atas konsistensi pencapaian terbaiknya selama 6 kali berturut-turut sejak 2006-2011. Website PermataBank dapat diakses di http://www.permatabank.com (Corporate Affairs)
Lokasi :
